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AI股的好日子快要结束?分析师2024年看好传统科技股

  来自:金十数据

  摩根士丹利(MS.N)表示,2023年表现不佳的非人工智能科技股在2024年将具有巨大的上涨潜力。

  该投行的科技分析师表示,虽然人工智能和云计算股票可能会继续增长,但它们的估值已经非常高了。FactSet数据显示,人工智能芯片制造商英伟达(NVDA.O)的股价在今年上涨了230%后,目前的预期市盈率为24.7倍,而标普500指数的市盈率为21.5倍。同样,微软(M***T.O)的股价在2023年上涨了50%以上,预期市盈率达到30.5倍。

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(图片来源网络,侵删)

  与此同时,华尔街投行表示,遭受重创的非人工智能科技股明年的收入和盈利可能会加速增长。摩根士丹利(Morgan Stanley)的Shawn Kim领导的分析师在给客户的报告中表示,“2024年,我们更看好周期性低迷的非人工智能科技股,而不是云人工智能股”。该分析师补充说,“人工智能市场有可能受到多重挤压”。

  他们认为与今年表现非常出色的云和人工智能公司相比,今年表现不佳的公司有望在2024年下半年出现由收入和盈利加速推动的多重扩张。

  摩根士丹利预计,随着公司补充库存,科技行业将在2024年初出现强劲增长,因为库存和供应链问题持续改善。不过,该行警告称,对增长峰值和库存过剩的担忧可能会在明年下半年出现。

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(图片来源网络,侵删)

  分析师表示,随着需求回升、定价能力增强以及非人工智能盈利衰退的结束,向“更正常”的经济环境的转变将使传统科技公司受益。他们补充道:“我们相信,尽管云、人工智能赢家将继续实现超额增长,并应成为科技投资组合的一部分,但我们认为业绩将来自很大程度上被遗忘的传统科技公司。”虽然投资者倾向于投资令人兴奋的科技股以寻求高回报,但正常复苏时期表现的比较无聊的股票具有坚实的长期回报,并且在波动时期提供下行保护。

  该行还将台积电和三星列为主导企业,认为它们具有强大的竞争地位,可以抵御不确定性。

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